日軍公然被騙，經對威縣進犯後，敵第10師團第8旅團的步兵第40聯隊，在2月26日上午以一個步兵加強中隊配屬了炮兵，乘8輛汽車。向威縣以南追擊。約在12時達到南草場時，386旅的馬隊連起首對該敵停止阻擊，然後且戰且向香城固設伏地區後撤，敵則仍然緊追而進入了袋形設伏地區，遭到三麵的火力急襲今後，敵突至香城固村內，但此時已遭到688團、彌補團的包抄。

顛末大半個月的戰役，在魯南以及蘇北的百姓黨以及八路軍各軍隊均喪失慘痛，大片國土被日軍攻占，不得不撤回魯南的山區，以圖後戰。

在占據和節製各地後，即派出窺伺職員彙集諜報逼迫公眾修覆被粉碎的公路、修建據點和圍牆及望樓，開挖據點核心的水壕並敷設鐵絲網和鹿砦。與此同時，推行偽化與停止分區掃蕩，尋覓埋冇於其占據區內的抗日軍隊作戰。偶然還籌辦一支矯捷軍隊，隨時聽令出動，發明環境後，當即派出停止追蹤進犯。

對於第12軍在山東的掃蕩杉山元很對勁，不但致電嘉獎第12軍所部，乃至於還親臨濟南為第12軍泄氣。這也讓在察北吃了大虧的杉山元扳回一城，但總的來講杉山元還是感覺本身吃了大虧。

敵12軍為了掃蕩在魯南的抗日軍隊，占有這些地區，決定以4個師團又1個獨立混成旅團各一部對魯南策動打擊，其擺設為：第21師團以約5個步兵大隊、兩個炮兵大隊作好向泗陽、沭陽、阿湖鎮的打擊籌辦，並以約一個步兵大隊進至房山鎮、湖東口一線，籌辦夾攻海州。主力則籌辦打擊淮陰。

其次，第5師團以約兩個步兵大隊，從灌河口溯航至響水口西南約25千米的新安鎮四周集結。以1個步兵大隊進至大伊山鎮四周，隨時籌辦夾攻海州，主力則籌辦打擊淮陰。另以兩個步兵中隊、1個炮兵中隊，進至海州以北約30千米的贛榆，作打擊海州之籌辦。

而在泗陽四周的百姓黨軍，因對該敵未作有力抵當，且有向淮陰以南後撤的征象，以是敵第12軍不待預定集合的軍隊，即決定打擊淮陰並詭計在寶應以北狹小地帶毀滅撤退的百姓黨軍。令第21師團落第五師團21聯隊之第1大隊兩其中隊，向淮陰方向追擊。該敵因有第7飛翔團的空中窺伺與進犯、轟炸的共同，在短短兩天的時候裡連克淮陰、淮安、寶應諸縣。

但是日軍為了完成對冀中、冀南地區的掃蕩。一下子就出動了四個師團，兵力遠在八路軍之上。經半個多月約100多次作戰，將冀中軍區以及冀南軍區的按照地停止了極大的粉碎。但是卻始終未能尋覓到八路軍主力，不得不在馬錚所部攻占察北後停止打擊。