獨眼龍查出劉萱姑實為南海妖姬紀莫愁所扮，紀莫愁被獨眼龍所殺。劉三不明本相，鬥劍台下，使出雷射箭擊傷獨眼龍。黑道頂級殺手飆王現身江湖，要將漁夫李阿旺殺死奪走幽靈魔刀。

清聖橋下，吵嘴兩道的九魔七怪三僧六道十三王欲上清聖橋一探雲州大儒俠史豔文存亡，卻見已經練成奧秘絕學的劉三緩緩從橋上走下，劉三揚言清聖橋上並無史豔文。西涼十三王以武力欲探劉三真假反被劉三殺死。

颶皇荒漠之上攔住幽靈馬車，颶皇和吵嘴郎君之戰一觸即發。柳劍三俠之二的百勝快劍西門飛，神準快劍杜鵬為兄仇找上萬教之子金太極。被金太極等閒打敗，拔劍他殺了。

斜本道，倒頭僧路過血案現場，不忍半麪人亂世，隨即定下戰略，要以美人計使半麪人約戰劉三。

屍山血海人頭橋上，幽靈馬車將不鬼不怪亂世怪屍半麪人送入江湖，半麪人刀斧難傷，將淩華山莊滿門殺儘。

九魔和獨眼龍在暗處旁觀，獨眼龍看到九魔亮出了荒漠金刀，毒沙溪上，獨眼龍將九魔儘數殺死。

萬惡魁首藏鏡人慾查明白陽生是否為史豔文，前後派出三異與隱身魔陀跟蹤，卻被劍中英阻擾，金剛塔內，獨眼龍欲尋佛祖指導，體內熱血化作戒殺兩字。

黑道中人破腦簫，碎心琴練成絕技要殺掉藏鏡人。隻差追魂鼓還缺兩張人皮做追魂鼓便能夠萬無一失，堆棧內，追魂鼓要剝下劉三和史豔文母親的人皮做鼓，被劉三一掌打死。

劍中英以其師神手金鶴風雲道之名，號令吵嘴郎君退隱武林，不了吵嘴郎君卻號令風雲道在劍中英麵前他殺。

荒漠金刀獨眼龍單獨趕路，遇見貴州城捕快狄卿欲緝捕西南黑道殺手一見愁，見一見愁殺死捕快脫手重傷一見愁左肩，一見愁落荒而逃。

幽靈殺手陸精以吵嘴郎君之名威脅燕子穀三百兩黃金，卻不料被荒漠金刀獨眼龍找上門來殺死。

鬼哭林內，破腦簫，碎心琴等不及追魂鼓，藏鏡人已經來到現場，兩人吹起至極魔音，藏鏡人以靜製動等候兩人呈現馬腳的刹時。

荒漠之上，颶皇攔住幽靈馬車，就在戰役一觸即發之時，幽靈魔刀被人用幽靈魔功吸走，吵嘴郎君急追而去，颶皇正要追大將吵嘴郎君殺死，金太極現身，號令颶皇放棄報仇的意念。

藏鏡人慾殺嘉慶天子，號令巴士克易容史豔文，卻被向史豔文尋仇的恨此生打亂打算。