北冥之地，妖師宮內，鯤鵬正在默運元神，自巫妖大戰，鯤鵬攜河圖洛書躲到這來後，便費事不竭，伏羲證道，六大賢人門下弟子齊聚妖師宮，借河圖洛書，助伏羲證道。鯤鵬不予，大戰一場，後女蝸親至，言此事功德無量，有助其修行。鯤鵬見此事無迴旋的餘地，便將河圖洛書借了出去，誰之這一借，竟了無音信。鯤鵬俄然心血來潮，掐指一算，大喊一聲：“不好，安敢如此欺吾。”身形化作一道光芒，直沖天涯。

黃鴻手持方天畫戟飛來直取，黑臉大將伸手招來一道葵雷向黃鴻打去，後自水中抽出一併烏雲叉打去。兩人鬥了數十回合未分勝負。黑臉大將賣了個馬腳與黃鴻，黃鴻被騙，黑臉大將趁機退回水中。黃鴻將兵馬駐紮在北海東岸，軍帳以內，黃鴻與曹傑曰：“那廝法力不弱，道術高深，技藝還在本座之上，怪不得玉帝多次派兵圍殲未曾得勝，我觀此獠怕是有上古期間洪荒異種血脈，看其行動應屬於魚類。此處據黃河古道有多遠。”曹傑曰：“怕是有二千多裡，將軍問著何為？”本帝明日將其引離海邊，你領本部兵馬將其老巢端了。

這一日，黃鴻正在蓬萊島練習一十八萬伏魔軍，蓬萊島麵積非常廣漠，昔日截教門下三代弟子大多數都居住在蓬萊島，黃鴻便尋了一無人處斥地了一座虎帳，隻見旗號光鮮，槍刀森布，嚴整有威。”

巳時，蓬萊島上，三萬兵馬束裝待發，為了製止不測黃鴻留了六萬多兵馬守家，以防宵小之輩。黃鴻伸手招來一朵祥雲，托著他向天上飛去，曹傑緊隨厥後，三萬兵馬次之。過了半日風景，兵馬達到了北海上空。隻見北海海水水勢凶悍，浪頭一波蓋過一波。一個黑臉大將自水中升起，飛至雲端與黃鴻齊平，見來敵兵馬齊備，不似凡人。問曰：“來著但是天庭冊封的九天征魔大帝黃鴻。”“恰是本帝，好教你曉得，本帝本日至此乃是為了彰顯煌煌正道，爾等占有北海不思清修道果，反而禍害三界，企圖介入天尊之位，罪不成訴。黑臉大將曰：“六合初開，我等妖族即為天地配角，爾等人族昔日不過是我族口糧，吾就是要反上天庭，重新拿回屬於我們的東西。

次日，黃鴻與黑臉大將擺列兩邊。黃鴻曰：“昨日與爾大戰一場，未曾問爾名諱，不知可否相告”黑臉大將不悅曰：“吾乃是褚師鵬遙，打不打利索點，彆像個娘們似的。”“此處地區侷促不如我們彆處打鬥如何”語畢，黃鴻單獨駕雲向東飛去，褚師鵬遙緊隨厥後，黃鴻與褚師鵬遙邊打邊飛，越打離疆場越遠。褚師鵬遙心中模糊有種不祥的感受，俄然隻覺四周溫度大漲，隻見黃鴻將手中一枚明珠投來，褚師鵬遙不覺多想使烏雲叉劈開，這一劈，隻見烈焰滔天，如同旬日騰空。不覺現出本相，隻見好大一隻大鵬鳥，黃鴻瞥見褚師鵬遙的本相心中有了一個借刀殺人的奇策，立即竄改了原打算。