陳留城中，張邈神采陰晴不定，惶惶不安。

曹操又收到朝廷任命的兗州刺史金尚帶兵入兗州之動靜，又加上士卒怠倦，實有力破陶謙，再次送信給陶謙，承認其對沛國、梁國的占據，並對其奪職沛相袁忠、任命下邳大姓陳珪為沛相的發起表示同意。陶謙見曹操服軟，大喜，遂與曹操媾和，兩邊商定陶謙不得進犯兗州、曹操不得進入沛國。

“恰是。呂布率其眾大破張燕，殺張燕帳下大將孫輕、烏桓摩裡坎，張燕退入山中，恪守不出，呂布與張遼、高順之徒緣山進擊，連破張燕，張燕患之，向袁紹乞降，讓常山於紹，袁紹許之。呂布自發得殺董卓之事有功於袁氏，居功自大，目中無人；又覺得袁紹及諸將官職皆為自相署置，不敷為貴，輕視諸將；又因破張燕之功求益兵眾，要求甲仗，將士鈔掠殘暴；又以西拒李傕、郭汜之名請還洛陽，企圖離開袁紹自主。袁紹患之，假布領司隸校尉，外言當遣，內欲殺布，偽送猛士三十人與布，實刺客也。呂布假裝不知，讓眾猛士安息於帳側，令人鼓箏於帳中，不久悄悄從前麵出帳，眾猛士不覺，半夜而起，亂斫布床被，謂為已死。次日，袁紹詢問，聞布尚在，乃閉城門，呂布遂引兵拜彆。”賣力諜報事情的高權高子衡對袁紹內部環境一清二楚，娓娓道來。

曹袁聯軍擊劉詳、於夫羅、白繞聯軍於外黃。曹、袁兵力在外黃這一地區已賽過劉詳等。大戰移時，於夫羅見情勢倒黴，率先逃竄，袁兵遂崩潰，樂進陣斬劉詳，李乾活捉白繞，斬獲數千人。袁術聞訊大怒，率兵來攻。兩邊在睢水、汴水之間大戰。袁術大敗，東奔梁國之寧陵。

張邈仍舊難以放心，這一擔憂在與本身不對於的袁紹影響在兗州加深而更加激烈。袁紹因助曹操保兗州之功而順勢安插人手，以細故責濟陰太守吳資，諷曹操免之，以族弟袁敘為濟陰太守。如此兗州八郡，泰山、濟北為劉備所據，東平劉備據一半，東郡袁紹據一半，山陽太守袁遺、濟陰太守袁敘又是袁紹的人，相稱於袁紹、劉備共占了五郡，隻給曹操留下了半個東郡、半個東平、一個陳留和一個小小的任城國。曹操名義上是兗州牧，實際上就是個大郡守。陳留是與濟陰、東郡相稱的大郡，曹操不得不穩住張邈。

劉備笑道：“呂布可謂小狡也。”

正如臧霸所言，曹操破袁術，曹強袁破，何弊之乘？曹操得袁術降兵、甲仗、輜重，敏捷整編，火線兵力已超越陶謙。曹操猛攻闕宣，闕宣不敵，先行東奔至臨睢。陶謙不敢逗留，也帶著臧霸後撤至太丘。曹操不追，巡查梁、陳、沛、汝四郡國，招納豪傑，收攬逃亡，尋訪賢才。曹操見許褚於譙縣，敘以鄉情，對許褚保衛鄉裡之行大加讚歎，欲以其為都尉。許褚躊躇久之，終究還是推卻曹操，稱已承諾劉青州，冇法再為曹操效命。曹操擺佈有暗中勸殺許褚者，曹操斥之，仍舊寵遇許褚，再不提招攬之事。許褚深以曹操為英主，勸侍從豪俠投之。諸豪俠跟從許褚者數十人，半數投曹操，曹操皆覺得虎士，引入宿衛，推心置腹，一無所疑。