獻帝建安十四年（公元209年），因高句麗屢犯遼東，曹操號令公孫康出軍擊之，攻破都城，燃燒邑落，高句麗王伯固子拔奇與涓奴加，各將下戶三萬餘口降康。後置樂浪、帶方郡（目前鮮京畿道、並忠清道之地）。

今後城頭變幻大王旗，天下大亂，群雄並起，兵器四起，諸侯混戰，血流成河，屍橫遍野，堂堂大漢帝國變成了人間天國。

建安十八年，曹操因楊千萬、阿貴與馬超結合抵擋，派夏侯淵滅阿貴。遣徐晃征討隴縣諸羌氐人。

建安七年，曹操攻匈奴於扶羅弟呼廚泉單於，使之歸附。今後竄改了“胡騎在界，張雄放肆”的被動局麵。

帝國邊疆的鮮卑、烏桓、南匈奴、高句麗，內部的羌氐、南蠻、百越等少數民族紛起兵變，侵淩鴻溝，掠取財物，劫奪人丁，邊患甚烈，內鬨頻繁。

對與袁紹乾係非常密切的烏桓，則以閃電戰軍事手腕予以毀滅性的打擊，完整消弭“三郡烏桓”對帝國北部的威脅。

在朝政敗北和天災的兩重壓迫之下，兵變有了泛博的市場，張角煽動百姓，策動誌在改朝換代的“黃巾叛逆”。公元184年，冀州農夫在張角帶領下起首叛逆，接著潁川和南陽等地農夫起來呼應，“旬日之間，天下呼應，京師震驚。”

建安十二年(公元207年)農曆蒲月，以烏桓采取袁尚、袁熙為直接誘因，顛末經心籌辦，曹操親率張遼、徐晃、張郃、張繡、韓浩、史渙、鮮於輔、閻柔、曹純等勇猛的馬隊虎將，以及郭嘉、牽招等謀士，共十餘萬部騎主力，豺狼騎精銳儘出，虛國遠征，閃擊烏桓。八月，帝國雄師俄然呈現在間隔柳城不敷二百裡的白狼山，袁氏兄弟與烏桓首級蹋頓千萬冇想到曹軍會從這裡殺出，集結數萬騎倉促迎戰。

皇族地主豪強兼併地盤，苛捐冗賦，殘暴剝削，使之呈現“館舍佈於州郡，田畝連於方國”。加上水災、蝗災等天災不竭，導致泛博農夫餬口貧苦，傾家蕩產，“流浪溝壑，嫁妻賣子”，到處呈現“地廣而不得耕，民矢而無所食”的淒冷氣象。

對軍事氣力較強的南匈奴、羌氐、高句麗，以軍事打擊為主，安撫、誹謗懷柔政策為輔。

依托曹操的雄起，帝國一度再次閃爍著最後的名譽，固然已是迴光返照的夕照餘暉！

對鮮卑采納安撫、誹謗懷柔政策為主，軍事打擊為輔，設鮮卑校尉以辦理之。曹操定幽州後，誹謗鮮卑三部相互攻伐，以夷製夷。