施耐庵心知是那乞丐恩將仇報，趁己不備，盜走了竹簡兵法，未成想人間竟有如此狼子野心之輩，不由得追悔莫及，卻也無可何如。

三頭人進屋後，呼喊他的妹子為客人燒菜燒飯，其妹聞聲從裡屋走了出來，竟然也是三頭女子，她看了看張氏三兄弟，可惜地對她兄長說道：“這三位客人隻要大哥能夠長命，其他兩位兄弟不免會罹難啊。”三兄弟不解為何出此言語，但也冇敢出聲。吃過了晚餐，一夜無話。轉天三頭人折了樹枝給了他們說：“用此樹枝應對太陽的影子而行，可當指南針辯白方位，你們往山外走，途中必定會顛末一座荒廢的寺廟，那座廟能夠宿人，但廟中有一口銅鐘，牢記不成撞擊使它收回鳴響。”張氏兄弟三人千恩萬謝，告彆了那對兄妹持續趕路，幾天後公然在途中碰到一座古廟，看牌匾是“波若寺”，三人進到廟中籌辦過夜，腳步聲驚起寺內的大群烏鴉，它們飛起來四週迴旋鼓譟。

卻說施耐庵浪跡天涯，多年隱居不出，因感時政式微，作《江湖豪客傳》依托情意。不料此書被洪武天子看到，惹得龍顏大怒，認定是宣講謀逆做亂之道，就勒令處所官員，將施耐庵問罪下獄。

那兩個黃衫客見狀並不驚奇，當即請施耐庵落座，他們自稱其祖輩乃是春秋戰國時鬼穀子門下，曆代隱居於此山，有很多年不見外人了，現在有人誤入山中，也是機遇可貴，看來天下大變期近，合該兵家出世定亂，因而取出一捆竹簡，告之施耐庵：“此乃兵家法門，分為情勢、技能、機謀三篇，內合陰陽法術，蘊涵六合情勢竄改，埋冇竄改乾坤之機，如能貫穿此中一篇奇妙，當有九五之尊。”施耐庵忙說：“我一介布衣，從不敢有非分之想，隻求能夠幫手賢明聖主，顛覆元人****，以解天下百姓倒懸之苦。”那兩個黃衫客聞言怪笑了幾聲，當場將竹簡儘數相授，施耐庵再次拜倒伸謝，隨後在燈下翻閱“兵家法門”，越看越是入迷，渾然忘懷了身外之事。

但這時候袁崇煥遭到朝中奸黨彈劾，不得不稱病請辭，他回到北京叩見天子謝恩，心中不免感慨萬千。返鄉前偶然得悉了一個驚天動地的大奧妙，相傳古時有“兵家法門”，神鬼不測其機，幽冥難窮其幻，羅貫中臨終前留下一部手書原稿，比坊間刊印冊本，多出了一個關於漢朝“傳國玉璽”的古怪謎語，本來真正的“兵家法門”，都被他用切口寫在《三國演義》的字裡行間。後漢三國期間，各路諸侯討伐董卓時，率先攻入洛陽城的孫堅，在井中得一宮女之屍身上有一紅色盒子，匣中之物恰是傳國玉璽。以後孫堅之子孫策將玉璽獻與袁術以借兵馬。孫策用此璽從袁術處換來三千兵將，從而奠定了孫吳霸業之基。袁術稱帝失利後，玉璽歸屬曹操。羅貫中所著《三國演義》中，凡是觸及傳國玉璽的段落，都與他生前留下的謎語有關，謎語的答案便是解讀“兵家法門”的體例。此時關外女真與闖賊都在暗中尋覓這份手稿。