待青年熟睡，蘇三娘謹慎翼翼地拿出紅線，悄悄綁在他的衣服上。第二日淩晨，世人順著紅線尋覓，發明紅線延長至旅店旁的暗溝。世人找來東西，挖開暗溝，隻見一隻龐大的癩蛤蟆趴在那邊，紅線的另一頭正綁在它背上，中間另有幾隻小癩蛤蟆，皆一動不動。世人又驚又懼，拿起棍子將它們十足打死。自那今後，青年再未呈現，蘇三娘也終究擺脫了這場詭異的膠葛。

在繁華的錢塘，有個走南闖北的女藝人蘇三娘，靠著高深的雜耍技藝和甜美的歌喉，在江湖上闖盪出了些許名譽。她帶著家人，一起賣藝為生，這日來到了嘉興。嘉興城熱烈不凡，蘇三娘和家人尋了城中一處熱烈的旅店住下，籌算在此地多逗留些光陰，賺些川資。

世人剛鬆了口氣，又有一隻老虎帶著兩隻小虎呈現。這隻老虎更加凶悍，兩名獵戶顛末上一場戰役，早已精疲力竭，麵對這三隻老虎，垂垂力不從心。終究，兩名獵戶被老虎咬死，李明驚駭萬分，爬上郵亭前的大樹，瑟瑟顫栗。

夜幕來臨，青年準期而至。他一進門，便發覺到氛圍有些非常，頓時瞋目而視，詰責道：“三娘，我們相處好久，你為何思疑我？”

世人趕到時，醜女人正從棚子裡出來，往西邊走去。阿福的父親大喝一聲：“站住！”醜女人卻充耳不聞，還是慢悠悠地走著。世人緊追不捨，追了二裡多路，醜女人慌不擇路，鑽進一片亂草叢中，消逝不見了。

少年們嚇得渾身顫栗，撒腿就往阿福家跑，氣喘籲籲地將所見之事奉告了阿福的家人。阿福的父親神采大變，趕快調集同親，拿起鋤頭、扁擔等耕具，倉促趕往田間。

一天傍晚，落日的餘暉灑在郊野上，少年們在田埂上嬉笑玩耍。俄然，此中一個少年指著阿福的棚子，驚叫道：“快看，那是甚麼！”世人望去，隻見一個醜女人邁著小步，緩緩走進阿福的棚子。那女人神采如瓦獸般烏青，嘴巴大得嚇人，眼睛圓鼓鼓的，模樣非常可怖。

李明扛著奇特植物的屍身，來到城中，將其獻給了知縣。知縣對這奇特的植物非常獵奇，命人用它的皮做了棉襖領子。說來也怪，下雪的時候，領子上竟一點雪都不沾。

蘇三孃的母親得知此過後，憂心忡忡。一日，她把蘇三娘拉到一旁，焦心腸說道：“三娘啊，你怎能如此率性？你回絕其他客人，我們今後的吃穿用度可如何辦？”