使者們謹慎翼翼地走進月影部落，部落的女人們身著玄色的衣物，行動悄悄無聲。部落首級是一名名叫露娜的奧秘女子，她有著一頭銀色的長髮和慘白的皮膚，眼神通俗而奧秘。使者們獻上禮品後，露娜首級帶領他們觀光了部落的草藥園和打獵東西。

美德雅閣影子和天仙女回到新城後，敏捷投入到與周邊部落交換的籌辦事情中。他們經心遴選了五位經曆豐富、機靈聰明且長於相同的住民作為使者，還籌辦了琳琅滿目標新城特性禮品，有色采斑斕的手工織物、堅毅鋒利的打獵刀具、苦澀適口的果乾蜜餞，以及精美的陶器等。

分開翠羽部落，使者們持續前行，來到了第二個部落——“靈溪部落”。這個部落依傍著一條清澈見底的溪流而建，部落裡的房屋大多是用石頭和泥土異化搭建而成，顯得格外堅毅。部落的女人們以捕魚和蒔植為生，她們脾氣和順，熱忱好客。

在使者們與疾風部落相處的日子裡，他們還一起幫忙部落女人們擯除了一次狼群的攻擊。使者們和部落女人們騎著駿馬，手持兵器，與狼群展開了一場狠惡的追逐戰。終究，狼群被勝利擊退，使者們也與疾風部落結下了深厚的交誼，兩邊商定將來要加強貿易來往，互通有無。

使者們向月影部落的女人們報告了新城的天文知識和夜間的文娛活動，引發了她們的興趣。一名使者還報告了新城的一個傳說故事，讓部落女人們聽得入迷。

比賽結束後，大師圍坐在一起歇息。一名使者講了一個笑話：“有一天，小魚見到了大魚。小魚就問大魚：‘你～喜～歡～吃～麼～樣～的～小～魚～呀？’大魚說：‘我喜好吃說話慢的小魚。’小魚說：‘哦醬紫我造啦。’”部落女人們哈哈大笑，笑聲在草原上傳得很遠。

最後，使者們來到了第五個部落——“月影部落”。這個部落埋冇在一片幽深的山穀當中，四周環境清幽，月光灑在山穀中，給全部部落蒙上了一層奧秘的麵紗。部落的女人們擅長夜間打獵和製作奧秘的草藥藥劑，她們的餬口充滿了奧秘的色采。