這時，一群斑斕的天鵝從遠處飛來。它們看到了湖中的醜醜，被它的斑斕所吸引。此中一隻天鵝走上前來，向醜醜表示友愛。醜醜感到非常高興，它和天鵝們一起玩耍玩耍，度過了鎮靜的光陰。

一天，小明在村莊裡發明瞭一個陳腐的箱子。這個箱子已經好久好久冇有人翻開了，上麵充滿了灰塵和蜘蛛網。小明的獵奇心被激起了，他決定翻開這個箱子。

跟著時候的推移，莉莉公主生下了一個敬愛的寶寶。寶寶具有著一頭稠密的黑髮和敞亮的大眼睛，擔當了父母的聰明才乾。王子非常心疼本身的孩子，並決定將他培養成一名有聰明、仁慈和英勇的王子。

國王的歸天讓全部國度墮入了混亂。險惡的王子繼位後，開端殘暴地統治國度。他要求群眾交出統統的財物，過著痛苦的餬口。群眾怨聲載道，但卻有力抵擋。

醜醜和其他小鴨子分歧，它的羽毛是灰色的，而其他小鴨子的羽毛都是金黃色的。醜醜的個頭也比其他小鴨子矮小，這使得它在群體中顯得格外凸起。因為醜醜的與眾分歧，其他的小鴨子都嘲笑它，欺負它。

鳳凰鳥奉告小莉：“隻要你具有仁慈和勇氣，你就能成為挽救這個國度的豪傑。”說完，鳳凰鳥把一顆閃閃發光的寶石交給了小莉。

在小王子的幫忙下，這個國度又迎來了一個新的繁華期間。人們的餬口變得更加幸運完竣，大師都感激莉莉公主和她的丈夫為大師帶來的恩德。

狐狸趁著夜色，偷偷地爬上了鬆樹。它謹慎翼翼地靠近阿誰龐大的鳥巢，恐怕轟動了睡在鳥巢裡的鷹。但是，就在它將近打仗到鷹蛋的時候，一道金色的光芒從鷹蛋上披收回來，照亮了全部山穀。

在河道裡，珍珠碰到了很多和她一樣的小水珠。他們一起在河水中歡愉地翻滾著，感受著河水的暖和緩安好。但是，珍珠內心明白，她總有一天會長大，變成一片雲，再變成雨水落回到空中。

有一天，醜醜被其他小鴨子趕出了群體。它悲傷地走在湖邊，眼淚止不住地流下來。就在這時，一隻慈愛的老母雞走了過來，看到了醜醜的淚水。老母雞問醜醜產生了甚麼事情，醜醜把事情的顛末奉告了老母雞。

就在這時，她聽到了一陣熟諳的聲音——是波浪！他正在呼喊她：“珍珠，英勇地跳下來吧！我會用我的力量接住你。”