師徒四人告彆了馱他們過河的烏龜後，持續西行。冇走多久，便感受一股熾熱劈麵而來，天空都被染得一片火紅。遠瞭望去，隻見一座大山橫亙在火線，山上烈焰熊熊，火光沖天，那便是火焰山。

豬八戒和沙和尚在火焰山腳劣等得心急，豬八戒說：“沙師弟，猴哥如何還不返來，不會出甚麼事了吧？”

說著，她從口中吐出真的芭蕉扇，遞給“牛魔王”。

孫悟空仿照著牛魔王的語氣說：“夫人，俺傳聞那孫悟空來借扇，俺擔憂他欺負你，就返來看看。”

沙和尚說：“二師兄，大師兄神通泛博，必然能借來芭蕉扇的。”

孫悟空可不怕他們，他持續和牛魔王及玉麵狐狸打鬥。

鐵扇公主笑著說：“那猴子被我用假扇騙走了，大王不必擔憂。”

孫悟空變回本相，說道：“牛兄，你這老婆也太不講理了，俺老孫隻是借扇滅火，她卻拿假扇騙俺。”

孫悟空跳到一塊大石頭上，手搭涼棚瞭望，說道：“師父莫急，俺老孫聽聞這火焰山的火需得芭蕉扇才氣扇滅，俺老孫這就去借扇來。”

孫悟空賠著笑容說：“嫂嫂，你兒子現在跟著菩薩那是走上正道，俺老孫也是為了庇護唐僧師父西天取經，纔來借扇滅火焰山的火，您就行個便利吧。”

孫悟空這才曉得上了當，本來鐵扇公主給的是一把假扇。

說罷，他從耳中取出金箍棒，和鐵扇公主鬥了起來。鐵扇公主劍法淩厲，但孫悟空的金箍棒更是神出鬼冇。鬥了幾個回合後，鐵扇公主意占不到便宜，便從口中吐出芭蕉扇，朝著孫悟空悄悄一扇。

孫悟空接過芭蕉扇，心中暗喜。可就在這時，牛魔王返來了。他看到麵前的一幕，吼怒道：“你是何人，竟敢冒充我？”

牛魔王逃到了積雷山摩雲洞，找他的小妾玉麵狐狸幫手。玉麵狐狸見牛魔王狼狽的模樣，也出來助陣。

孫悟空和牛魔王大戰了幾百回合後，牛魔王垂垂不敵。他化作一陣清風想要逃脫，孫悟空哪肯放過他，緊追不捨。

鐵扇公主聽到喊聲，手持雙劍從洞中走出，她柳眉倒豎，怒道：“你這潑猴，害我孩兒被觀音菩薩收去，還敢來借扇？”