唐僧無法，隻好承諾臨時住下。

一旁的豬八戒嘟囔著：“師父，這國王如此仙顏，又有全部國度，你真的不再考慮考慮？”

孫悟空聽了，狠狠地敲了一下豬八戒的腦袋：“白癡，莫要亂了師父的心智。”

女兒國國王見唐僧回絕，心中有些失落，但她仍然不想放棄。她對唐僧說：“長老，你先在我宮中住下，再細心考慮考慮。”

唐僧雙手合十，恭敬地答覆：“陛下，貧僧從東土大唐而來，去往西天取經。”

未幾時，他們便看到火線有一座城池，城牆上寫著“女兒國”三個大字。豬八戒鎮靜地說：“師父，這女兒國聽起來就風趣，想必都是女子，俺老豬可算是到了好處所了。”

這時，俄然有大臣來報，說城中呈現了一些奇特的征象。本來，女兒國的子母河的河水俄然變得渾濁，喝了河水的女子都腹痛難忍。

唐僧果斷地說：“陛下，貧僧的任務是西天取經，還請陛下不要再勸了。”

女兒國的國王聽聞有外邦男人到來，心中非常獵奇，便命令將唐僧師徒請進宮來。

師徒四人則持續踏上西天取經的征程，向著下一個目標地進發。

師徒四人度過通銀河後，一起西行，垂垂進入了一片繁花似錦的地界。這裡綠樹成蔭，花香四溢，到處透著一股和順旖旎的氣味。

孫悟空聽聞後，前去檢察。他發明是一個妖怪在河中做了手腳。

而在宮中的花圃裡，女兒國國王單獨安步，她心中儘是唐僧的身影。她對身邊的侍女說：“我從未見過如此氣質不凡的男人，我是至心想讓他留下。”

孫悟空卻不慌不忙，他從耳中取出金箍棒，吹散毒霧，一棒打在妖怪身上。妖怪慘叫一聲，現出本相，本來是一隻蛤蟆精。

唐僧皺著眉頭說道：“八戒，莫要胡言亂語，我們隻是路過此地，獲得真經纔是我們的首要之事。”

剛進入女兒國，城中的女人們看到唐僧師徒，都暴露了驚奇的神采。這些女子個個麵貌娟秀，身著色采素淨的服飾。

孫悟空決定去降妖，他沿著子母河清查，發明妖怪躲在一個山洞裡。

女兒國國王對唐僧師徒更加敬佩，她對唐僧說：“長老，你不但佛法高深，你的門徒也如此短長。我更加但願你能留下了。”

唐僧師徒分開女兒國時，女兒國國王親身送行，她的眼中含著淚水，看著唐僧遠去的背影，心中儘是不捨。

最後，女兒國國王見唐僧情意已決，隻好放行。