悟空緊追不捨，一向追到一個洞府。洞府中滿盈著一股腐臭的氣味。

國王大怒：“你這和尚，莫要胡言亂語。那國丈仙長說了，隻要有小兒心肝做藥引，寡人的病就能病癒。”

唐僧師徒分開獅駝嶺後，一起風餐露宿，不久便來到了比丘國。

隻見那孫悟空與兩隻妖怪苦戰正酣，一時候難分勝負。俄然間，悟空眼中閃過一絲滑頭之光，他敏捷伸手一抓，從身上拔下幾根金光閃閃的毫毛。跟著他口中唸唸有詞，那些毫毛竟刹時化作無數個與他普通模樣的小悟空！這些小悟空們個個身如閃電、疾似旋風，眨眼間便將那狐狸妖和白鹿精圍得水泄不通。

悟空說：“你這作歹多端的妖怪，本日就是你的死期。”