悟空返來發明師父和師弟們不見了，心中大怒，沿著黑風的蹤跡追去。

沙僧皺著眉頭說：“大師兄，這處所看起來非常凶惡，恐怕有短長的妖怪。”

幾個回合下來，白象精也插手了戰役，他用長長的鼻子卷向悟空。

很快，悟空來到了一座龐大的洞府前，洞府上書“獅駝嶺”三個大字。洞門大開，內裡模糊傳來妖怪的笑聲。

悟空變成一隻小蒼蠅，飛進洞府，想先找到師父和師弟們的下落。

如來佛祖伸脫手掌，將大鵬金翅雕收伏。

唐僧師徒超出火焰山後，一起前行，垂垂來到了一片陰沉的山嶺。山嶺中怪石嶙峋，雲霧環繞，時不時傳來陣陣陰沉的吼怒聲。

青毛獅子精看到悟空出去，大笑道：“你這不知死活的猴子，竟敢闖進我們獅駝嶺。”