悟空對八戒和沙僧說：“俺老孫要找出背後拆台的人，你們庇護好師父。”

唐僧還是不為所動，說：“陛下的美意貧僧心領了，但貧僧情意已決。”

國師因而發揮神通，讓唐僧師徒墮入了窘境。她變出很多妖兵，圍攻唐僧師徒。

不久，唐僧師徒被迎進了王宮。女王見到唐僧，頓時被他的麵貌和藹質所吸引，心中暗生情素。

女兒國女王聽聞有東土大唐來的高僧，心中大喜，說道：“我久聞東土大唐男人漂亮蕭灑，這唐僧既是大唐高僧，定是不凡之人，我要親身見他。”

悟空跳到前麵，攔住一名女子問道：“女施主，這裡但是女兒國？”

悟空拿出金箍棒，與妖兵們大戰起來。八戒和沙僧也不甘逞強，奮力抵當。

八戒眼睛放光，笑嘻嘻地說：“師父，這處所可都是女的，莫不是到了女兒國？”

女子聽後，趕快跑去處女王稟報。