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宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同：如有作奸不法，及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下黎明之治；不宜偏私，使表裡異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，誌慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚覺得宮中之事，事無大小，悉以谘之，然後實施，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚覺得營中之事，事無大小，悉以谘之，必能使行陣和穆，好壞得所也。親賢臣，遠小人，此先漢以是昌隆也；親小人，遠賢臣，而後漢以是傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，何嘗不感喟悔恨於桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。

因而喝酒樂甚，扣舷而歌之。歌曰：“桂棹兮蘭槳，擊空明兮溯流光。渺渺兮於懷，望美人兮天一方。”客有吹洞蕭者，倚歌而和之，其聲嗚嗚然：如怨如慕，如泣如訴；餘音嫋嫋，不斷如縷；舞幽壑之潛蛟，泣孤舟之嫠婦。

蘇子曰：“客亦知夫水與月乎？逝者如此，而何嘗往也；盈虛者如彼，而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之，而六合曾不能一瞬；自其穩定者而觀之，則物於我皆無儘也。而又何羨乎？且夫六合之間，物各有主。苟非吾之統統，雖一毫而莫取。惟江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色。取之無禁，用之不竭。是造物者之無儘藏也，而吾與子之所共適。”

自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等及曲長、屯將七十餘人，突將、無前、賨叟、青羌、散騎、武騎一千餘人。此皆數十年以內所糾合四方之精銳，非一州之統統；若複數年，則損三分之二也，當何故圖敵？此臣之未解五也。

嗚呼！滅六國者，六國也，非秦也。族秦者，秦也，非天下也。嗟乎！使六國各愛其人，則足以拒秦；使秦複愛六國之人，則遞三世可至萬世而為君，誰得而族滅也？秦人不暇自哀，而先人哀之；先人哀之而不鑒之，亦使先人而複哀先人也。