22日，文天祥受命與吳堅、謝堂、賈餘慶等人出使元軍，構和投降。文天祥一行出城，在明因寺見伯顏。他身為狀元宰相，雅不肯向外族低頭，乃至想以言辭回嘴迫使伯顏退兵“本朝承帝王正統，衣冠禮樂之地點，北朝將以本國為屬國？還是想毀我社稷宗廟”伯顏很放鬆“社稷必不動，百姓必不殺”

杭州灣裡張世傑、劉師勇、蘇劉義悲觀絕望，各率海軍拜彆。劉師勇見事已不成為，憂憤縱酒而亡。張世傑來到慶元府定海縣，元軍卞彪前來勸降。被張世傑堵截其舌，磔死於巾子山。張世傑的水軍今後在南邊海疆流浪，等候機遇…

南宋至此在實體上已經滅亡！接下來的3年時候，不過是益王趙昰、衛王趙昺兩個逃亡南宋當局的期間！