3月12日，張學良飛往上海，籌辦出洋。在出洋之前，張學良接管宋子文、夫人於鳳至、女友趙綺霞（趙四蜜斯）及後代的規勸，用一個月的時候把煙（毒）癮戒除。4月11日，張學良在參謀瑞納（澳大利亞人，1928年起任張學良私家參謀）、於鳳至、趙綺霞及後代等伴隨下，乘輪船到歐洲觀光。張學良不曉得，此番出洋，何時才氣返回故國。

1933年除夕，日軍打擊山海關，這回，張學良已忍無可忍，號令東北軍何柱國部抖擻反擊，揭開了長城抗戰的序幕。張學良決計用赤血抵當，保衛國土，洗刷本身以及東北軍“不抵當”的臭名。不久，山海關淪陷，日軍向熱河進逼，蔣介石為了對付天下言論和對付張學良，承諾派劉戡、黃傑、關麟征三師北上援助，同時又派軍政部長何應欽、財務部長宋子文、交際部長羅文乾、內政部長黃紹竑、參謀本部次長楊傑等二十多位軍政大員於2月初前去北平，以幫忙張學良運營。張學良將東北軍編成兩個個人軍，約二十餘萬人。張學良自兼第一個人軍總司令，批示萬福麟軍團等東北軍主力；張作相為第二個人軍總司令，批示孫殿英軍團、湯玉麟軍團等。

1935年底，張學良回到西安，他起首同駐守西安的西北軍（十七路軍）將領楊虎城，就停止內戰、結合抗日的題目停止了籌議。實在楊虎城早就同gcd有聯絡，兩邊不謀而合。1936年3月，張學良與赤軍代表李克農在洛川停止了閒談，達成結部分寢兵和談。4月9日，張學良與周恩來在延安停止了汗青性的閒談，共商抗日救國的大計。兩人在誠心鎮靜的氛圍中作了竟夜的長談，達成了東北軍、西北軍和赤軍結合，逼蔣抗日的和談。

1928年10月，張學良代表邢士廉第三次赴寧，終究與南京方麵達成四點和談：（一）東北設邊防司令長官公署，以張學良為司令長官，張作相、萬福麟為副司令長官。（二）設置東北政務委員會，委員人選須經中心同意。（三）東三省及熱河省委員人選，由張學良保舉，中心明令任命。（四）易幟不能待至民國十八年除夕，應提早數日辦理。1928年12月29日，