莫成陽三人持續摸索這個陌生的天下。他們發明這裡的住民飽受惡魔侵害，餬口困苦不堪。為了更好地對抗惡魔，他們決定尋覓這個天下的力量之源。

但是，山穀中充滿圈套和守石巨獸。莫成陽應用聰明指導少年和女子奇妙避開圈套，又合力擊敗巨獸。

很快，動靜傳來，邊疆呈現異動，一些暗中生物蠢蠢欲動。曾經覺得完整毀滅的險惡權勢彷彿又有了捲土重來之勢。莫成陽找到少年和女子，他們目光交彙，無需多言便已下定決計。

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內裡的少年和女子嚴峻地等候著，俄然光芒大盛，暗中旋渦垂垂消逝。莫成陽渾身傷痕累累地走出，身後的威脅已然消弭。

莫成陽單獨站在城牆上瞭望遠方。俄然，他看到天涯有一抹烏雲正在敏捷伸展過來。貳心中湧起一種不祥的預感。