動靜傳到苻秦，苻堅算是曉得為何當初九歌傳信，建議拉攏慕容垂，此人確切是個將才。

“臣也記得，不過期隔兩年，桓溫從江陵出兵，再次揮師北伐。八月，揮軍度過伊水，與姚襄軍戰於伊水之北，並大敗姚襄光複洛陽。沿途還修複了西晉幾個天子的陵墓，又多次建議東晉遷都洛陽。但東晉朝廷隻求苟安東南，偶然北還，又對桓溫的北伐抱悲觀態度，桓溫才退兵南歸。若非如此，中原之地也不會被慕容氏燕所占據。”

同年四月，桓溫親率五萬步騎，與江州刺史桓衝、豫州刺史袁真一同揮師北燕。桓溫率軍攻湖陸，擒獲燕將慕容忠，進逼金鄉。

“請太後、陛下準予車騎大將軍領兵對抗晉軍，直取桓溫首級！”朝中其他臣子見風使舵，他們看來，慕容衝忝居大司馬一職，朝中僅慕容垂尚且能與桓溫、鄧羌等名將一戰。若連慕容垂都不能抵抗晉軍，那北燕將無人能戰。

而謝安以為如不速戰持久，若戰事遲延至秋冬後，水量減少，北方早降溫，晉軍將會難以保持。但桓溫全都不聽。

東晉傳來動靜，桓溫身為宰相，欲舉兵北伐，圖謀燕地。算起來，這已經是桓溫第三次揮師北伐。

是以，苻堅才肯出兵援燕。次年，在桓溫敗退後三個月，前秦即由王猛帥軍打擊洛陽。燕國在洛陽的守將出降。秦獲得洛陽以西地。此乃後話。

晉軍與燕軍數戰倒黴，糧道被截，儲備將竭。桓溫被迫撤兵，從陸路撤還。慕容垂率八千輕騎追擊，打得晉軍潰不成軍，斬晉軍三萬餘人。桓溫敗歸後，所光複的淮北地盤重又喪失。

三月時，徐兗二州刺史郗愔致信桓溫，表示願與他共同幫手王室，要求率部出於河上。當時，北府兵卒悍勇，桓溫不肯讓郗愔把握京口重鎮。

郗愔之子郗超為桓溫參軍，暗中將原信毀掉，並以父親的名義捏造函件，自稱老病，請以閒職療養。桓溫便順勢改任郗愔為會稽內史，自領徐兗二州刺史，兼併了郗愔的軍隊。

“哦？”可足渾太後垂簾聽政，坐在一旁，慕容垂出戰桓溫，可足渾太後樂見其成。桓溫並非草澤，若桓溫大敗慕容垂，那恰好借東晉的刀撤除這心頭大患，在可足渾淩月看來，慕容垂早就該上天府與段栩團聚。

“現在桓溫身為宰相，又兼荊揚二州刺史，東晉大權全掌在桓溫之手。此時揮師北伐，隻怕討伐北燕是假，圖謀苻秦是真，桓溫狡猾，不得不防。”