蚩尤低頭深思了下，道：“爺爺，我不平！我不平這個所謂的天命！我偏要逆天而行，與他爭一爭這個天子之位！”老者看了蚩尤一眼，緩緩的點頭道：“你不可！你生性殘暴好戰，如果讓你做了天下之主，那天下的百姓百姓就要刻苦了！你和你那八十位兄弟，固然都是我的親孫兒，但是你們卻天生的人身獸首，人族的天下又如何能交於你坐呢？”

黃帝先派大將應龍出戰。應龍能飛，能從口中噴水，他一上陣，就飛上天空，居高臨下地向蚩尤陣中噴水。頃刻間，大水澎湃，波瀾直向蚩尤衝去。蚩尤忙命風伯雨師上陣。風伯和雨師，一個颳起滿天暴風，一個把應龍噴的水彙集起來，反過來兩人又施入迷威，颳風下雨，把暴風暴雨向黃帝陣中打去。應龍隻會噴水，不會收水，成果，黃帝大敗而歸。

“名揚老弟，該起床了！明標拍賣頓時就要開端了！”

黃帝見蚩尤確切不好對於，就令應龍噴水。應龍伸開巨口，江河般的水流從上至下放射而出，蚩尤冇有防備，被衝了小我仰馬翻。他也急令風伯雨師掀起暴風暴雨向黃帝陣中打去，隻見地麵上大水暴漲，波浪滔天，環境很告急。這時，女魃上陣了，她施起神施，頃刻間從她身上放射出滾滾的熱浪，她走到那裡，那裡就風停雨消，驕陽當頭。風伯和雨師無計可施，倉猝敗走了。黃帝率軍追上前去，大殺一陣，蚩尤大敗而逃。

老者點頭感喟道：“天命不能違啊！你再這麼執迷不悟下去，遲早會落得個身首異處的！”蚩尤果斷地搖了點頭，冇再說甚麼。場景又是一變，倒是彆的一處宮殿裡，一名30來歲邊幅堂堂、氣度不凡的男人坐在大殿的主位上道：“我不忍百姓刻苦，一向冇有跟蚩尤兵器相見。一心勸說他，可他卻始終不聽，屢犯邊疆！我若落空了天下，由蚩尤來掌管天下，我的臣民就要刻苦了。我若再姑息蚩尤，那就是養虎為得了。現在他不可仁義，一味侵犯，我隻要獎懲不義了！”因而黃帝親身帶兵出征，與蚩尤對陣。

為了奮發軍威，黃帝決定用軍鼓來鼓勵士氣。他探聽到東海中有一座流波山，山上住著一頭妖獸，叫“夔”，它呼嘯的聲音就像打雷一樣。黃帝派人把夔捉來，把它的皮剝下來做鼓麵，聲音震天響。黃帝又派人將雷澤中的雷獸捉來，從它身上抽出一根最大的骨頭當鼓槌。傳說這夔牛鼓一敲，能震響五百裡，連敲幾下，能連震三千八百裡。黃帝又用牛皮做了八十麵鼓，使得軍威大振。