包拯、展昭一行人趕到秋婉的青樓，扣問有關秋婉的細節。青樓的老闆娘麵露愁苦，聲音顫抖：“包大人，秋婉那丫頭心機純真，千萬不該獲咎人。她前幾日曾被一個遊方羽士膠葛，厥後就失落了。”

在南朝的光陰裡，包拯以剛正不阿聞名於世，虔誠於法，嚴明於治。此時，他接到一封急信，信上提到南洋本地，一個名為“邪術山莊”的處所，接連產生古怪失落案，受害者無一倖免。南俠展昭、機靈的公孫策以及英勇的王朝、馬漢都紛繁堆積在包拯身邊，籌辦合力破解這個令人毛骨悚然的邪案。

第一樁案子牽涉了斑斕的青樓女子秋婉，她的麵貌如花似玉，皮膚如凝脂，身姿窈窕，令人如夢如醉。秋婉常日裡和順地歡迎客人，但在這一日，她卻神采恍忽，目光無神。就在秋婉的朋友，鎮子上的墨客楊青來看望她時，秋婉俄然消逝了。