打鬥之際，包拯心機周到，俄然想起秋婉的失落。她在青樓裡的朋友楊青，一向對她情深意重，此番豈不會在乎她的安危？他決定當即前去查探楊青的行跡，分開混戰，緩慢奔出山莊。

在山莊內，他們遇見了那自稱“羽士”的男人，白衣飄飄，麵龐俊美，雙眼辰星似的閃動。羽士笑道：“歡迎諸位，正要找你們。”語氣中透著慢條斯理的淡然，彷彿對局勢毫無在乎。

“你！”羽士慌亂，被展昭逼退，光芒刹時暗淡，他身後卻連環飛出數道影子，夜裡綽約的身影，包拯卻將劍光一揮，一道光彩閃過，齊齊斬斷了那些邪影。

不遠處，秋婉的內室內，留下一枚空酒杯和一縷微小的香氣。包拯細細察看，心中閃過一絲靈光：“酒杯中間的香氣，彷彿是南洋特有的迷香，與邪術山莊有關聯。”

包拯、展昭一行人趕到秋婉的青樓，扣問有關秋婉的細節。青樓的老闆娘麵露愁苦，聲音顫抖：“包大人，秋婉那丫頭心機純真，千萬不該獲咎人。她前幾日曾被一個遊方羽士膠葛，厥後就失落了。”

王朝與馬漢、展昭三人聯手，悍然與邪術山莊的部下纏鬥在一起。房內劍光閃動，刀光閃爍，氛圍中充滿了求生的絕望與拚搏的巴望。馬漢一記高鞭擊出，劈開了逼近的仇敵。

公孫策心生警悟：“大師謹慎！”話音未落，房門突然封閉，幾名無形的黑衣人從暗處衝出，直撲向包拯一行。展昭拔劍在手，疾迅如電，直取一名黑衣人，劍勢如虹，正中那民氣口。

“可否讓我問幾個題目？”包拯要求道，蔫著臉，毫不粉飾心中的警戒。羽士不覺得然，卻也承諾。顛末一番調查，世人逐步認識到，邪術山莊實在背後埋冇著不成告人的奧妙。

包拯眉頭一皺，心知此術能力非常，卻毫不害怕，心中默唸法律：“如法治之，邪不能生！”而展昭則趁著羽士用心之際，一個奔騰直刺而去，勢大力沉，劍刃直逼羽士。

包拯、展昭與王朝、馬漢心中雖有無法，卻也已瞭然，公理與險惡在此交叉，感情老去的循環悄悄展開。包拯再次回望那曾滿盈著樹影婆娑的邪術山莊，往昔的恩仇情仇，彷彿皆在現在煙消雲散。

此時，包拯冷冷道：“羽士，你已是無路可退！”羽士神采煞白，雙眼透暴露難以置信的震驚與絕望。就在他籌辦發揮最後的絕招時，包拯一聲怒喝：“本日毫不放你！”

但是，事情並未閉幕。出乎料想的是，秋婉並不是簡樸的受害者，剛正的包拯和展昭調查深切後，發明秋婉在南洋原是個邪術遺孤，用心修習邪術，她跟從羽士實則是為了複仇。要為她家屬被滅的仇恨付諸於行。