本相明白，李大海的死因並非南洋邪術，而是報酬行刺。阿月和李大海的合作敵手都遭到了應有的獎懲。

包拯決定喬裝打扮，潛入黑巫師的據點。在展昭、王朝、馬漢的保護下，包拯勝利進入據點。在那邊，他目睹了黑巫師們停止險惡典禮的一幕，他們操縱各種邪術，操控人的意誌，乃至能夠篡奪人的性命。

包拯不動聲色，彙集了充足的證據，然後帶領世人將黑巫師構造一網打儘。在審判過程中，阿月交代了她參與詭計的全數顛末，以及她對李大海的恨意。本來，李大海曾經棍騙過她，並丟棄了她，這讓她挾恨在心，因而她便和李大海的合作敵手同謀，一起設想了這起案件。

“受害者……”包拯默唸著，他腦海中閃現出船長的模樣：一其中年男人，麵龐慈愛，眼神卻帶著一絲莫名的驚駭。海員們描述，船長死狀極其可駭，渾身抽搐，七竅流血，死前收回令人毛骨悚然的慘叫。

當夜幕來臨，海風還是凜冽，但開封府內倒是一片安好。包拯坐在桌前，怠倦卻滿足。他拿起羊毫，在檀捲上寫下了最後的訊斷，筆尖輕巧地劃過紙麵，彷彿在訴說著這起盤曲古怪案件的本相。 他看著窗外，月光灑在安靜的海麵上，波光粼粼，如同他安靜的心湖，唯有那海風中，彷彿還殘留著南洋邪術的陰沉氣味，以及阿月那令民氣碎的抽泣聲，在提示著他，這天下，遠比他設想的更加龐大。 公孫策在一旁清算著卷宗，展昭則站在門口，目光通俗，似在思慮著甚麼。王朝和馬漢則早已怠倦地睡著了，他們的鼾聲，在開封府的夜空中迴盪著，與海風吼怒的聲音交叉在一起，構成了一曲獨特的夜曲，為這盤曲古怪的案件畫上了一個完美的句號。

“公孫先生，你對此有何觀點？”包拯沉聲問道。

顛末幾天的周到調查，包拯終究發明瞭一個關頭線索：李大海的帳本上，有一筆钜額的不明支出，指向了一個名叫“黑巫師”的奧秘構造。而這個構造，恰是南洋十大邪術的幕後把持者。

“這…這莫非真是降頭？”馬漢的聲音顫抖著。

而令包拯震驚的是，阿月竟然就是黑巫師構造的一員。她參與了全部詭計，而她所描述的“降頭”過程，實在是她本身捏造的。真正的凶手，是李大海的一個買賣合作敵手，他為了獨占買賣，雇傭黑巫師對李大海下了毒手，並嫁禍給南洋邪術。

包拯靈敏地發覺到阿月的證詞有題目。他細心察看阿月的神采和神態，發明她眼神閃動，言辭含混，彷彿在決計坦白著甚麼。