在開封府，正值中秋時節，月色如水，灑落在這古樸而寂靜的院落。包拯剛飲罷一盞濃茶，神情中透著些許怠倦。他深感朝中雖穩，然人間險惡無常，那些藏匿於暗處的罪過，更需他這位鐵麵忘我的官吏去搜刮查明。

包拯調集世人，製定了誘敵之計：他們一個村中富商的身份進入一場奧妙的巫術典禮，但願引蛇出洞。彼時，巫術祭壇上，煙霧環繞，呈現了一名穿著富麗的豔異女子，彷彿南洋精靈般，身材婀娜，卻不失嚴肅。她嬌媚妖嬈地吟唱著咒語，彷彿想要藉此操控麵前的人。

顛末一番詳確勘查，終究在密林的奧妙角削髮明瞭一間埋冇室，內有一具陳腐的木箱，箱中藏滿古書符咒，此中幾本鮮明是關於南洋十大邪術的文籍。展昭心道：“破案期近，證據確實。”

在這旋渦漸消、波瀾不驚的長夜中，包拯等人靜看浮華，察見承平，心對勁足地重返北歸，一起上還不時回想起這段奇妙而驚險的南洋探案之旅。

女子見勢不妙，一聲尖嘯，以詭異身法敏捷逃遁。展昭不甘逞強，以快製快，不放過任何機遇，隨即展開一場狠惡追逐。林間來去如電，以劍光逼退邪影。

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幾人迅疾南下，到達南洋。此地公然如傳聞般奧秘，瘴氣滿盈。村莊內更是大家自危，閉門不出，示若草木皆兵。為了衝破窘境，包拯與公孫策扮裝成旅商，展昭則陪侍擺佈，察言觀色。

一日，幾人調查返來，途中見一名村婦正在抽泣。婦人麵色慘白，氣質哀婉不幸，那細緻的肌膚在月光映托下披髮著微微的慘白之光。展昭上前扣問，方知她恰是死者的老婆。她描述：“夫夜宿前，數夜皆自語夢中有鬼怪膠葛，末夜叩門聲聲，終一個不留意就此驚魂喪命。”

顛末深切審判，案情峯迴路轉，本來這統統不過是這名女子及巫師同謀，為篡奪村中財權而設的戰略。他們操縱心機和藥物節製村民的心智，製造所謂的邪術假象。包拯心下瞭然：“妖法不過是假象，害人多以心邪。”