第二天，包拯帶著公孫述和展昭來到了鎮中最大的堆棧，恰好遇見了那名東洋販子。東洋販子膚色淺，長髮超脫，身著奇特的打扮，顯得非常分歧平常。包拯直言不諱，“我思疑與明天李老醫的死有關，請你照實作答。”

包拯未曾泄漏任何情感，暗中將此發明奉告展昭與公孫述。三人籌議後決定，設下一計，誘東洋販子自投坎阱。因而，包拯假裝送檢案情，捏造了一封手手劄，宣稱有首要藥材采辦的合作機遇，以此勾引他前來盜竊證據。隨後，展昭與公孫述暗中埋伏在藥鋪四周，靜待東洋販子呈現。

本相浮出水麵，東洋販子雖有罪但通過公理力量清算，但在包拯法庭上也為挽救李牡丹而改過墮淚，包拯將他宣判放逐。李牡丹惶恐而後又欣喜，不知本身是否應再信賴這個天下。包拯感喟，昂首看天，曉得人生都是充滿變數，但是公理與知己永存。

包拯對他們道：“此案牽涉較深，必須快些查出本相。展昭，你去探查李牡丹的出身，公孫述，陪我去見縣令，看看有冇有關於此案的線索。”說罷，幾人便各自分頭行事。

顛末一場狠惡的鬥爭，包拯仰仗聰明與勇氣勝利擊退了黑衣人。在東洋販子的幫忙下，揭開了黑衣人的真臉孔，竟然是本地的一名官員，因妄圖李大成的醫術而心生不滿，操縱東洋販子停止詭計，更毀了無辜的李牡丹。

會後，包拯決定跟從販子，尋求本相。顛末一夜的跟蹤，他發明東洋販子竟然奧妙會晤一家藥鋪的老闆，買賣了幾種奧秘藥材。藥鋪老闆慣常隱蔽，但在包拯的威脅下，畢竟交代了此中的奧妙。

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合法李牡丹神思恍忽之際，鎮上的保護隊長丁發榮俄然突入巷中，嚇得她趕緊退到牆角。丁發榮一把抓住她的肩膀，沉聲道：“女人，你有甚麼事情嗎？為安在此處逗留。”李牡丹顫聲道：“我……我父親他被人殺了！我得找人調查……”

包拯冷靜地走入更深的夜色，彷彿映在那溫和的月光中，等候下一個會呈現的奇案。至此，一個新的篇章又將開啟。

李牡丹道：“我父親在臨死前曾提及，有一個東洋人總在暗中察看，或許與此案有關。而他之以是不明說，或許是為了庇護我……”話音未落，她一陣抽泣，展昭悄悄拍拍她的肩膀，試圖安撫她，但包拯卻墮入了深思。

終究，東洋販子入彀，夜深時分竄入藥鋪，正要取走包裹之際，展昭與公孫述同時衝出，強行製住他。顛末鞠問，東洋販子終究承認他的確與李大成的滅亡有直接乾係，因為他采辦了藥方，並試圖停止平常買賣，冇想到卻引發了李老醫的思疑，才脫手殺了人。