慕容複顏麵無存，挺劍自刎，被灰衣人禁止。黑衣人呈現，與灰衣人相視而笑，心照不宣。

見機會已到，童姥與一身黑衣的潘東大打脫手，兩敗俱傷，以後盾兵到來，童姥當衆宣佈虛竹竹為靈鷲仆人，本身則假裝斷氣。

潘東將童姥打傷，虛竹背其墜崖。二人倖存，童姥說李秋水是西夏王妃，因而二人前去西夏遁藏。

天龍寺毀掉六脈神劍譜，鳩摩智遵循潘東的叮嚀將段譽帶往慕容家。隨後慕容家將段譽趕出，鬆鶴樓上段譽遇見喬峰，二人鬥酒後惺惺相惜，結為兄弟。

“完成主線任務禁止喬峰他殺

身為契丹子孫，喬峰深感有負遼國，揮刀正欲他殺，一旁觀戰已久的潘東脫手將其救下。

潘東又命令讓遼國楚王父子兵變，叛軍以人質威脅，喬峰單騎入敵陣，輕鬆殺死潘東送出去的小怪。

慕容複等人回燕子塢途中突入潘東用心設立的萬仙大會，與三十六洞、七十二島世人脫手。出於拉攏世人，為已所用的動機，慕容複同意互助。此時烏老邁見部下的人打信號，忙推出童姥，要世人殺之盟誓時，虛竹從旁衝出，將其救走。

紅沙岸，段正淳與眾夫人被段延慶三惡人擒獲。

喬峰與段正淳明白被康敏所騙，前去找康敏對峙。世人方知白世鏡早與康敏有染，馬大元乃是被二人行刺。

阿紫等人扮作說客混入大牢，從隧道將喬峰救出，內裡更有大理、靈鷲、少林、丐幫世人策應。群豪退至雁門關外，耶律洪基率雄師反對。

虛竹如原著一樣在段延慶的暗中指導下破了珍瓏，蘇銀河將虛竹引板屋內。屋中無崖子見虛竹後大為吃驚，他冇想到那日拿走他扳指的奧秘人竟然真的料事如神。

驚奇以後，無崖子強即將七十年功力輸入虛竹竹體，命其殺丁春秋為已報仇，並指導虛竹向畫中女子請教。

虛竹大敗丁春秋，星宿派弟子改投虛竹門下；喬峰大戰複、遊，段譽衝上與慕容複對陣，遊坦之終難敵峰；段譽敗在慕容複劍下，段正淳救兒子，被慕容複打傷，段譽情急之下使出六脈神劍，慕容複慘敗。

這時鳩摩智到來，應戰少林七十二絕技，少林眾僧自愧不如，虛竹適時脫手，道破鳩摩智所使的是道家小無相功。以後鳩摩智暗戳穿梅竹假扮的少林和尚，恥笑少林藏有女色。虛竹被罰後逐出少林。

潘東準期召開銀川公主招駙馬大賽，慕容複，段譽，虛竹前去。與虛竹再次相逢後，公主以身相許。